发布时间: 浏览: 次 作者:金融时报-中国金融新
本报讯 记者赵萌报道 近日，进出口银行成功在境外发行11.5亿美元5年期债券，票面利率2.625%； 8.5亿美元10年期债券，票面利率3.375%；10亿欧元3年期债券，票面利率0.25%，其中，10年期美元债和3年期欧元债的定价利差为中资发行人近两年同品种债券最窄水平。债券分别获得标准普尔及穆迪AA-以及Aa3的债项评级，并将在新加坡交易所上市。
据悉，这是进出口银行新章程得到批复后在境外市场首次发行债券，双币种短中长期3只债券满足了不同类型投资者对高评级债券的配置需求。债券吸引了全球投资者的踊跃认购，投资者地域和机构类型分布广泛，包括来自东南亚、中东和欧洲多个国家的中央银行以及主权基金、商业银行、投资基金、保险公司和资产管理公司等高质量投资者，美元债券订单总额达到38亿美元，欧元债券订单总额达到18亿欧元，反映了投资者对进出口银行未来发展充满信心。
